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INSiTE マニュアル

提案候補の選定

提案情報画面では、物件に対する提案候補を一覧表示し、メール送信の可否を確認できます。メール送信できないテナントは赤色背景で表示されます。

こんな時に使います

  • マッチング検索で見つけたテナントを提案候補として管理したい
  • 提案候補のメール送信可否を確認したい
  • 赤色背景（メール送信不可）のテナントを解消したい
  • 提案候補を追加・削除したい

提案情報画面の開き方

方法1: 物件詳細画面から

  1. メインメニューから「物件一覧」をクリック
  2. 対象物件の物件No.をクリック
  3. 物件詳細画面で「提案情報」タブをクリック

方法2: URLで直接アクセス

https://www.insite.lusic.co.jp/object/[物件番号]/proposal

提案履歴一覧の見方

提案情報画面には、以下の情報が表示されます

項目説明
☑メール送信対象の選択
テナントNo.テナントの識別番号
テナント名テナント企業の名称
業種テナントの業種
提案ステータス営業履歴記号（T×△○▲●◎）
最終更新日最後に営業履歴を更新した日付
背景色白：正常、赤：メール送信不可

赤背景（メール送信不可）の3つの理由

提案履歴一覧でテナント行が薄い赤色で表示される場合、以下のいずれかの理由でメール送信ができません。

理由1: 担当者が登録されていない

該当テナントの取引先マスタに、担当者情報が1件も登録されていない状態です。

確認方法

  1. 該当テナントの取引先マスタを開く
  2. 「担当者」タブを選択
  3. 担当者情報が空欄であることを確認

解消方法

  1. 取引先マスタの「担当者」タブを開く
  2. 「新規追加」ボタンをクリック
  3. 以下の情報を入力:
    • 担当者名（必須）
    • メールアドレス（必須）
    • 担当エリア（任意）
  4. 「保存」ボタンをクリック

理由2: メールアドレスが未入力

担当者は登録されているが、メールアドレスが空欄の状態です。全員のメールアドレスが未入力の場合も該当します。

確認方法

  1. 該当テナントの取引先マスタを開く
  2. 「担当者」タブで担当者情報を確認
  3. メールアドレス欄が空欄であることを確認

解消方法

  1. 既存担当者の「編集」ボタンをクリック
  2. メールアドレス欄に入力（例: tanaka@example.com）
  3. 「保存」ボタンをクリック

理由3: 送信対象となる担当者がいない

以下の条件をすべて満たす場合に該当します

  • 物件エリアに該当する担当者がいない
  • デフォルト送信フラグONの担当者もいない

確認方法

  1. 物件の所在地を確認（例: 東京都新宿区）
  2. 担当者の担当エリアを確認
  3. 物件エリアに該当する担当者がいないことを確認
  4. デフォルト送信フラグONの担当者もいないことを確認

解消方法（選択肢）

方法A: 担当エリアを追加

  1. 担当者情報の「編集」ボタンをクリック
  2. 担当エリアに物件所在地を追加（例: 東京都）
  3. 「保存」ボタンをクリック

方法B: デフォルト送信フラグを設定（全国担当者）

  1. 全国対応の担当者を選択
  2. 「デフォルト送信」チェックボックスをON
  3. メールアドレスが入力されていることを確認
  4. 「保存」ボタンをクリック

赤背景の確認と対処フロー

【赤背景を発見】
    ↓
① 取引先マスタを開く
    ↓
② 「担当者」タブを確認
    ↓
③ 担当者情報の状態を確認
    ├─ 担当者なし → 担当者を新規追加
    ├─ メールアドレスなし → メールアドレスを入力
    └─ エリア不一致 → 担当エリアを追加 or デフォルトフラグを設定
    ↓
【解消完了】
    ↓
提案情報画面を再読み込み → 白色背景に変化

赤背景の活用方法（営業戦略）

赤背景のテナントは、メール送信できないという「制約」ですが、逆に「開拓候補」として活用できます。

開拓候補としての価値

  • 赤背景 = 担当者情報が不十分 = 過去に提案実績が少ない
  • 白背景 = 担当者情報が充実 = 過去に提案実績が多い

提案候補の追加

提案情報タブから追加

  1. 物件詳細画面で「提案情報」タブをクリック
  2. マッチング結果から追加したいテナントのチェックボックスをON
  3. 「提案候補に追加」ボタンをクリック

手動で追加

  1. 提案情報画面で「提案候補を追加」ボタンをクリック
  2. テナント選択ダイアログからテナントを検索
  3. 追加したいテナントを選択
  4. 「追加」ボタンをクリック

提案候補の削除

個別削除

  1. 削除したいテナントの行にマウスを移動
  2. 「削除」ボタン（ゴミ箱アイコン）をクリック
  3. 確認ダイアログで「OK」をクリック

一括削除

  1. 削除したいテナントのチェックボックスをON
  2. 「選択した候補を削除」ボタンをクリック
  3. 確認ダイアログで「OK」をクリック

FAQ

Q: 赤背景が消えない

A: 以下を確認してください

  1. 担当者情報を保存したか
  2. メールアドレスを正しく入力したか（全角スペースなどが入っていないか）
  3. 担当エリアまたはデフォルトフラグを設定したか
  4. 提案情報画面を再読み込みしたか（F5キー）

Q: 提案候補を間違えて削除してしまった

A: 削除した提案候補は復元できません。マッチング検索から再度追加してください。営業履歴も消えてしまうため、重要な提案候補は削除前に確認しましょう。

Q: 提案履歴と営業履歴の違いは？

A

  • 提案履歴: 物件に対する提案候補の一覧（このテナントに提案する/した）
  • 営業履歴: 提案結果の記録（T×△○▲●◎の記号で進捗を管理）

提案履歴を削除すると、営業履歴も消えます。

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