取引先情報の編集と削除

登録済みの取引先情報を編集・削除する手順を説明します。基本情報の更新、削除時の制限事項、および楽観的排他制御について解説します。

こんな時に使います

• 取引先の住所や連絡先が変更になった
• 取引先名称や取引先種別を修正したい
• 年賀不要フラグ・歳暮不要フラグを変更したい
• 取引が終了した取引先を削除したい

取引先情報の編集

1. 取引先詳細画面の表示

1. 取引先一覧画面で、編集したい取引先の「取引先No.」をクリックします

2. 取引先詳細画面が表示されます

2. 基本情報の編集

取引先名称の変更

1. 取引先名称の入力フィールドをクリックします
2. 新しい名称を入力します
3. 画面下部の「保存」ボタンをクリックします

変更例

• 変更前: 株式会社ルーシック
• 変更後: LUSIC株式会社

所在地情報の変更

都道府県・市区町村の変更

1. 都道府県のプルダウンをクリックして新しい都道府県を選択
2. 市区町村のプルダウンが自動的に更新されます
3. 市区町村のプルダウンをクリックして新しい市区町村を選択

取引先所在地の変更

1. 取引先所在地の入力フィールドをクリック
2. 新しい住所（町名、番地）を入力

建物名の変更

1. 建物名の入力フィールドをクリック
2. 新しいビル名、建物名を入力

連絡先情報の変更

代表TEL・代表FAXの変更

1. 該当する入力フィールドをクリック
2. 新しい電話番号またはFAX番号を入力

変更例

• 変更前: 06-1234-5678
• 変更後: 06-9876-5432

その他の情報変更

取引先グループ名称の変更

1. 取引先グループ名称の入力フィールドをクリック
2. 新しいグループ名称を入力

取引先種別の変更

1. 取引先種別のプルダウンをクリック
2. 新しい種別を選択

年賀不要フラグ・歳暮不要フラグの変更

1. 該当するチェックボックスをクリック
2. チェックを入れる（不要）または外す（受取可）

3. 編集内容の保存

1. すべての編集が完了したら、画面下部の「保存」ボタンをクリックします

2. 「保存しますか？」の確認ダイアログで「はい」をクリックします

3. 保存が完了すると、「保存しました」というメッセージが表示されます

こまめな保存

複数の項目を編集する場合でも、セクションごとに保存することを推奨します。ブラウザのクラッシュやセッションタイムアウトによるデータ消失を防げます。

楽観的排他制御について

楽観的排他制御とは

INSiTEの取引先マスタでは、楽観的排他制御により同時編集を防止しています。

仕組み

1. ユーザーAが取引先詳細画面を開く
2. ユーザーBも同じ取引先詳細画面を開く
3. ユーザーAが先に編集して「保存」をクリック → 成功
4. ユーザーBが後から「保存」をクリック → エラー表示

排他制御エラーが表示された場合

エラーメッセージ例

データが更新されています。画面を再読み込みして最新データを確認してください。

対処方法

1. 編集内容をメモ帳などに一時的にコピーします
2. ブラウザの更新ボタンをクリックして画面を再読み込みします
3. 最新のデータを確認します
4. 必要に応じて編集内容を再入力します
5. 「保存」ボタンをクリックします

排他制御エラーの回避

複数のユーザーが同時に同じ取引先を編集する可能性がある場合は、事前に編集予定を共有することで排他制御エラーを回避できます。

取引先の削除

削除前の確認事項

取引先を削除する前に、以下を確認してください。

削除制限のチェック

以下の条件に該当する取引先は削除できません。

1. テナントに紐づいている場合

   • この取引先に紐づいたテナント情報が存在する
   • 対処: 先にテナント情報を削除または別の取引先に変更

2. 推奨(備忘)リストに登録されている場合

   • この取引先が推奨(備忘)リストに登録されている
   • 対処: 先に推奨(備忘)リストから削除

削除の不可逆性

削除したデータは復元できません。削除実行前に必ず確認してください。重要な取引先は削除せず、取引終了の旨をメモ欄に記載する運用を推奨します。

削除手順

1. 取引先詳細画面の表示

1. 取引先一覧画面で、削除したい取引先の「取引先No.」をクリックします
2. 取引先詳細画面が表示されます

2. 削除ボタンのクリック

1. 画面右上の「削除」ボタンをクリックします

3. 削除可能判定

システムが自動的に削除可能かどうかを判定します。

削除可能な場合

• 削除確認ダイアログが表示されます

削除不可の場合

• エラーダイアログが表示されます
• エラーメッセージで削除できない理由を確認してください

4. 削除の実行

1. 「削除しますか？」の確認ダイアログで「はい」をクリックします

2. 削除が完了すると、取引先一覧画面に戻ります

3. 削除した取引先が一覧から消えていることを確認します

削除できない場合の対処方法

テナントに紐づいている場合

エラーメッセージ

この取引先に紐づいたテナントが存在するため、削除できません。

対処手順

1. テナント一覧画面を開く
2. この取引先に紐づいたテナントを検索
3. テナント詳細画面で取引先を別の取引先に変更
4. または、テナント自体を削除
5. 再度取引先の削除を実行

推奨(備忘)リストに登録されている場合

エラーメッセージ

この取引先は推奨(備忘)リストに登録されているため、削除できません。

対処手順

1. 推奨(備忘)リスト管理画面を開く
2. この取引先が登録されているリストを検索
3. 推奨(備忘)リストから取引先を削除
4. 再度取引先の削除を実行

削除の代替手段

メモ欄への記載

取引先を削除せず、取引終了の旨をメモ欄に記載する方法もあります。

メリット

• 過去の取引履歴を保持できる
• 削除制限の影響を受けない
• 再度取引が発生した場合にデータを活用できる

記載例

取引終了_20250115
理由: 事業撤退

取引先名称の変更

取引終了した取引先の名称に「（取引終了）」などを追記する方法もあります。

変更例

• 変更前: 株式会社ルーシック
• 変更後: 株式会社ルーシック（取引終了）

削除しない運用の推奨

重要な取引先や過去に多くの取引実績がある場合は、削除せずにメモ欄への記載や名称変更で対応することを推奨します。

編集・削除のフロー

編集の流れ

1. 取引先一覧 → 取引先No.をクリック
2. 取引先詳細画面 → 編集モード
3. 基本情報編集 → 保存ボタンをクリック
4. 楽観的排他制御チェック
   • OK → 保存成功
   • NG → エラー表示 → 画面再読み込み → 再編集

削除の流れ

1. 取引先一覧 → 取引先No.をクリック
2. 取引先詳細画面 → 削除ボタンをクリック
3. 削除可能判定
   • テナント紐付きあり → 削除不可エラー → 対処作業
   • 推奨(備忘)リスト登録あり → 削除不可エラー → 対処作業
   • 削除可能 → 削除確認ダイアログ → 削除実行 → 取引先一覧に戻る

よくある質問（FAQ）

Q: 編集した内容が保存されません
A: 「保存」ボタンをクリックしたか確認してください。また、楽観的排他制御エラーが発生している可能性があります。画面を再読み込みして最新データを確認してください。

Q: 削除ボタンが表示されません
A: 削除機能には管理者権限が必要です。権限がない場合は削除ボタンが表示されません。システム管理者に確認してください。

Q: 取引先を間違えて削除してしまいました
A: 削除したデータは復元できません。削除実行前に必ず確認してください。

Q: テナントに紐づいているか確認する方法は？
A: テナント一覧画面で取引先名称で検索すると、該当するテナントが表示されます。

Q: 推奨(備忘)リストに登録されているか確認する方法は？
A: 推奨(備忘)リスト管理画面で取引先名称で検索すると、登録されているリストが表示されます。

Q: 取引先名称を変更するとテナント情報にも反映されますか？
A: はい、取引先に紐づいたテナント情報にも自動的に反映されます。

Q: 複数の項目を編集した後に保存しなかった場合、編集内容はどうなりますか？
A: 保存しないと編集内容は失われます。画面を離れる前に必ず保存してください。

Q: 削除した取引先と同じ名前の取引先を新規登録できますか？
A: はい、削除後は同じ名前で新規登録できます。ただし、削除した取引先のデータは復元されません。

関連する機能

• 取引先の新規登録 - 新しい取引先を登録する
• 担当者管理 - 担当者を追加・編集・削除する
• 贈り物管理 - 中元歳暮などの履歴を記録する