担当者管理

取引先の担当者情報を管理する手順を説明します。担当者の追加、編集、削除、および代表送信先の設定方法を解説します。

こんな時に使います

• 取引先の新しい担当者を追加したい
• 担当者の連絡先や部署情報を更新したい
• 担当者のメールアドレスを登録してメール自動送信を活用したい
• 代表送信先を設定して全国の物件情報を受信できるようにしたい
• 退職した担当者を削除したい

必要な情報/事前準備

担当者登録には以下の情報を準備してください。

基本情報

• 担当者氏名（苗字・名前）
• 電話番号
• メールアドレス（メール機能を活用する場合は必須）

任意情報

• 部署名称
• 役職名称
• 担当エリア（メール自動送信に活用）
• 担当者住所（郵便番号、都道府県、市区町村、住所）

手順

1. 取引先詳細画面の表示

1. 取引先一覧画面で、担当者を管理したい取引先の「取引先No.」をクリックします

2. 取引先詳細画面が表示されます

2. 担当者の追加

新しい担当者行の追加

1. 担当者情報エリアの「行追加」ボタンをクリックします

2. 担当者情報テーブルに新しい空白行が追加されます

担当者基本情報の入力

担当者情報テーブルの各セルをクリックして情報を入力します。

苗字・名前

1. 苗字セルをクリックして苗字を入力
2. 名前セルをクリックして名前を入力

入力例

• 苗字: 山田
• 名前: 太郎

TEL

1. TELセルをクリックして電話番号を入力
2. ハイフン（-）は任意

入力例

06-1234-5678
0612345678
090-1234-5678

メールアドレス

1. メールアドレスセルをクリックして入力
2. email形式で入力（例: yamada@example.com）

メールアドレスの重要性

メールアドレスを登録すると、物件提案メールや物件情報メールの自動送信機能を活用できます。可能な限り登録することを推奨します。

部署名称・役職名称

1. 該当するセルをクリックして入力
2. 任意項目ですが、組織内の位置づけを明確にするために推奨

入力例

• 部署名称: 営業部
• 役職名称: 部長

担当エリアの設定

担当者のエリアを設定することで、メール送信機能と連携し、物件所在地に応じた担当者への自動送信が可能になります。

エリア設定の詳細

担当エリアの設定方法の詳細は「担当者エリア設定手順書」を参照してください。

簡易手順

1. 担当エリアセルをクリック
2. エリア選択ダイアログが表示されます
3. 都道府県、政令指定都市、市区町村を選択
4. 「確定」ボタンをクリック

担当者住所の入力（任意）

担当者個人の住所を登録する場合に入力します。

郵便番号

1. 郵便番号セルをクリックして入力
2. ハイフン（-）は任意

入力例

530-0001
5300001

都道府県・市区町村

1. 都道府県セルをクリックしてプルダウンから選択
2. 市区町村セルをクリックしてプルダウンから選択

都道府県と市区町村の連動

都道府県を選択すると、その都道府県に属する市区町村のみがプルダウンに表示されます。

住所

1. 住所セルをクリックして町名、番地を入力
2. 最大256文字まで

入力例

中央区本町1丁目2-3 本町ビル5階

3. 代表送信先の設定

代表送信先に設定された担当者は、全国すべてのエリアの物件情報を受信できます。

代表送信先とは

活用例

• 全国展開企業の本社担当者を代表送信先に設定
• エリア未設定物件の情報も確実に送信
• 担当エリア外の物件情報も受信可能

制限事項

• 同一取引先内で1名のみ設定可能
• 既に別の担当者が代表送信先の場合、設定を解除してから新しい担当者に設定

代表送信先の設定手順

1. 担当者情報テーブルの「代表メール」列にあるラジオボタンをクリックします

2. 選択した担当者が代表送信先として設定されます

3. 「保存」ボタンをクリックして確定します

代表送信先の排他制御

同一取引先内で既に別の担当者が代表送信先に設定されている場合、その設定は自動的に解除され、新しく選択した担当者が代表送信先になります。

4. 担当者情報の保存

1. すべての担当者情報を入力したら、画面下部の「保存」ボタンをクリックします

2. 「保存しますか？」の確認ダイアログで「はい」をクリックします

3. 保存が完了すると、担当者情報が確定します

こまめな保存

複数の担当者を追加する場合でも、数名追加するごとに保存することを推奨します。ブラウザのクラッシュやセッションタイムアウトによるデータ消失を防げます。

5. 担当者情報の編集

既存の担当者情報を編集する手順です。

1. 取引先詳細画面で、編集したい担当者の行を見つけます

2. 該当するセルをクリックして情報を編集します

3. 編集が完了したら「保存」ボタンをクリックします

編集モードの解除

編集中にセル外をクリックすると、編集内容が一時的に反映されます。ただし、「保存」ボタンをクリックしないと確定されません。

6. 担当者の削除

不要になった担当者を削除する手順です。

1. 削除したい担当者の行の左端にあるチェックボックスをクリックします

2. 「行削除」ボタンをクリックします

3. 「削除しますか？」の確認ダイアログで「はい」をクリックします

4. 担当者行が削除されます

5. 「保存」ボタンをクリックして確定します

担当者削除の注意点

担当者を削除すると、その担当者に紐づいた贈り物履歴も削除されます。削除前に必要な情報をメモなどに控えてください。

代表送信先担当者の削除

代表送信先に設定されている担当者を削除する場合、先に別の担当者を代表送信先に設定してから削除することを推奨します。

入力項目一覧

項目名	必須/任意	最大長	バリデーション	備考
苗字	任意	64文字	-	-
名前	任意	64文字	-	-
TEL	任意	15文字	-	ハイフン任意
メールアドレス	任意	254文字	email形式	メール機能活用に推奨
代表メール	機能	-	排他制御	同一取引先内1名まで
部署名称	任意	64文字	-	-
役職名称	任意	64文字	-	-
担当エリア	任意	64文字	-	ダイアログ選択
郵便番号	任意	8文字	-	ハイフン任意
都道府県	任意	-	マスタ選択	プルダウン
市区町村	任意	-	都道府県連動	プルダウン
住所	任意	256文字	-	-

注意点・ヒント

メールアドレスの登録

メール機能との連携

担当者のメールアドレスを登録すると、以下の機能を活用できます:

• 物件提案メールの自動送信
• 物件情報メールの自動送信
• エリア担当者への自動振り分け

可能な限りメールアドレスを登録することを推奨します。

担当エリアの64文字制限

担当エリアの文字数制限

担当エリアは最大64文字までです。多数のエリアを選択すると文字数制限を超える場合があります。

対処方法

1. 都道府県単位で設定する
2. 主要エリアのみを設定する
3. 複数の担当者でエリアを分担する

詳細は「担当者エリア設定手順書」を参照してください。

代表送信先の活用

代表送信先の効果的な活用

代表送信先を設定すると、以下のメリットがあります:

• 担当エリア未設定の物件情報も確実に受信
• 全国すべてのエリアの物件情報を受信
• メール送信漏れの防止

全国展開企業の場合、本社担当者を代表送信先に設定することを推奨します。

AG-Gridテーブルの操作

テーブル操作のコツ

担当者情報はAG-Gridというテーブルコンポーネントで管理されています。

便利な機能

• 列の幅をドラッグして調整可能
• 列ヘッダーをクリックして並び替え可能
• セルをダブルクリックで編集モード

よくある質問（FAQ）

Q: 担当者は何人まで登録できますか？
A: 制限はありません。必要な人数だけ登録できます。

Q: メールアドレスは必須ですか？
A: 必須ではありませんが、メール機能を活用する場合は登録を強く推奨します。

Q: 担当エリアを設定しないとどうなりますか？
A: メール自動送信の対象外となります。手動でメール送信先を選択する必要があります。

Q: 代表送信先を複数人に設定できますか？
A: いいえ、同一取引先内で1名のみ設定可能です。

Q: 担当者を削除すると贈り物履歴も削除されますか？
A: はい、担当者に紐づいた贈り物履歴も削除されます。削除前に必要な情報を控えてください。

Q: 担当者の情報を間違えて入力しました。修正できますか？
A: はい、いつでも編集できます。該当するセルをクリックして修正し、「保存」ボタンをクリックしてください。

Q: 担当者を追加したのに保存されません
A: 担当者情報を入力した後、必ず画面下部の「保存」ボタンをクリックしてください。保存しないと情報は確定されません。

Q: 代表送信先の設定を解除したい
A: 代表送信先を解除するには、別の担当者を代表送信先に設定するか、代表送信先の担当者を削除してください。

関連する機能

• 担当者エリア設定手順書 - 担当エリアの詳細な設定方法
• 取引先の新規登録 - 取引先を新規登録する
• 取引先情報の編集と削除 - 取引先情報を更新・削除する
• 贈り物管理 - 中元歳暮などの履歴を記録する