日報機能の権限
日報機能は、ユーザーのロールによって利用できる操作が異なります。本ページでは、管理者・他会社・外部ユーザーそれぞれの操作可否と、他ユーザーの日報を閲覧・編集する方法を整理します。
こんな時に使います
- 自分のロールで何ができるか確認したい
- 他ユーザーの日報を見たい・代理で編集したい
- 部下の日報を承認する操作の現在の挙動を確認したい
🔑 ロール別の操作可否
| 操作 | 管理者 | 他会社 | 外部ユーザー |
|---|---|---|---|
| 自分の日報の閲覧 | ○ | ○ | ○ |
| 自分の日報の編集 | ○ | ○ | ○ |
| 自分の日報の公開 | ○ | ○ | ○ |
| 他ユーザー日報の閲覧（報告用URL経由） | ○ | △ | × |
| 他ユーザー日報の編集 | ○ | × | × |
| カレンダーのタスク追加・移動 | ○ | ○ | × |
| 提案情報の登録 | ○ | ○ | ○※ |
| 集計欄の手動補正 | ○ | ○ | × |
| メール提案T一覧の閲覧 | ○ | ○ | × |
| 日報の承認操作 | ○ | × | × |
※ 外部ユーザーの提案情報登録は、ロール「外部公開(リーシング、提案メールあり)」のみ可能です。
👥 他ユーザーの日報を見る
報告用URLでの共有（推奨）
他ユーザーが自分の報告用URLをコピーして渡してくれた場合、そのURLを開くだけで対象ユーザーの日報を表示できます。
- 対象ユーザーから報告用URL（
?date=YYYY-MM-DD&target=ユーザーコード）を受け取る - URLをブラウザで開く
- 対象ユーザーの日報が表示される
詳しくは 報告用URLで日報を共有する を参照してください。
URLパラメータの直接入力
URLを受け取らなくても、自分のINSiTEログイン状態で ?date=2026-03-17&target=tatsugi のようにパラメータを付ければ、対象ユーザーの日報を表示できます（権限がある場合）。
✏️ 他ユーザーの日報を編集する
管理者ロールであれば、他ユーザーの日報を 編集することも可能 です。代理入力・代理公開などの運用に対応します。
代理入力の運用例
- 出張中の達城さんから「商談メモを代わりに入れて」と依頼される
- 管理者（または同社の代理入力許可者）が報告用URLで達城さんの日報を開く
- 詳細報告に商談メモを入力
- 「一時保存」または「公開」を押す
🛡️ 編集ロック・承認機能（今回リリース見送り）
「他ユーザーが編集中なら自分は編集できない」「上席が承認するまで編集禁止」などの編集ロックや承認機能は、今回のリリースには含まれていません。
| 機能 | 今回リリース | 次期改修 |
|---|---|---|
| 承認チェックボックス | 現状の挙動のまま（押下で「更新＋承認」動作） | 名称変更・ログ保持・確認済表示 |
| 編集ロック | 未実装 | 検討中 |
| 上席承認まで編集禁止 | 未実装 | 検討中 |
現在の承認チェックボックスの挙動
- チェックボックスは オフ表示固定（チェックを入れても表示は変わらない）
- 押下すると「更新＋承認」が同時に実行される
- 承認済か否かは 日報一覧でのみ 確認可能
🔓 同時編集の挙動
複数ユーザーが同時に同じ日報を編集した場合、先に保存した方が反映 されます（楽観的排他制御）。後から保存しようとすると「データが更新されています」というエラーが表示されることがあります。
その場合は画面を再読み込みして最新データを確認してから、改めて編集してください。
📋 権限の確認方法
自分のロールを確認するには、INSiTEの画面右上のユーザーメニューから「アカウント情報」を開いてください。ロール名が表示されます。
不明な場合はシステム管理者に問い合わせてください。
➡️ 次のステップ
- 報告用URLの使い方：報告用URLで日報を共有する へ
- 画面全体の見方：カレンダー画面の構成 へ
- 管理者設定：管理者設定 - 新規ユーザー登録 へ
❓ よくある質問（FAQ）
Q: 部下の日報を見たいです。どうすればいいですか
A: 部下から報告用URLをもらうか、自分でURLパラメータ（?date=...&target=...）を付けてアクセスしてください。管理者ロールなら編集も可能です。
Q: 他のユーザーが自分の日報を編集できてしまうのですか A: 管理者ロールであれば編集可能です。今回のリリースでは編集ロック機能は実装されていないため、運用ルールでの管理が必要です。次期改修で編集制御が検討されています。
Q: 承認のチェックを外したいです A: 現在の仕様では、承認チェックボックスは押下時に「更新＋承認」が同時実行され、後からチェックを外す操作はできません。次期改修で取り消し機能が検討されています。
Q: 外部ユーザーで日報のカレンダーが表示されません A: 外部ユーザーは日報のカレンダー操作が制限されています。ロール設定を管理者に確認してください。