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INSiTE マニュアル

予定の手直しと誤入力の修正

日報の入力中・公開前に予定の内容を手直しする場面はよくあります。タスクの削除・編集・補足のコピー挙動・集計欄の手動補正など、 公開前にできる修正操作 をまとめます。誤入力からのリカバリ方法もあわせて整理します。

こんな時に使います

  • 誤って作ったタスクを削除したい
  • スケジュール側で内容を修正したい
  • 補足（remark）がタスクとスケジュールで同期する仕組みを知りたい
  • 自動集計値が業務実態とずれているので手動補正したい
  • 誤って予定を削除した、間違ったテナントを追加したなどから復旧したい

🎯 シナリオの全体像

達城さんは1日の業務を振り返り、公開前に以下の手直しをします。

朝の段階で「コーナン中もず店」のタスクを誤って2つ作ってしまった
  → 重複タスクを削除


スケジュールで「14:00-15:00」の予定を、商談時間が延びたので「14:00-16:30」に変更
  → カレンダーでリサイズ


業務カテゴリ「移動」の自動集計値が30分多くカウントされている
  → 手動補正で-0.5


提案情報モーダルで間違ってカインドール×別物件で登録してしまった
  → 提案情報モーダルで該当提案を編集・正しい物件に修正

📋 ケース1 タスクの削除

重複作成したタスクを削除する

  1. 左ペインの不要なタスクカードを右クリック
  2. メニューから「削除」を選択
  3. 確認ダイアログで「OK」をクリック
  4. タスクが左ペインから消える

未来日の予定だけ削除したい場合

タスクを削除せず、未来日のスケジュールだけ個別に削除する方法もあります。

  1. カレンダーで対象日に移動
  2. 該当予定カードを右クリック → 「削除」
  3. その日の予定だけが削除される（タスクは左ペインに残る）

📋 ケース2 スケジュールの時間変更

カレンダー上でリサイズ

  1. 該当予定カードの下端にマウスを合わせる
  2. カーソルが「↕」に変わる
  3. 下端をつかんで下方向へドラッグ → 終了時刻が延長される
  4. ドロップ → 操作した瞬間に自動保存

ダイアログで日時を直接変更

  1. 予定カードをクリック → スケジュール詳細変更ダイアログを開く
  2. 開始日時・終了日時を変更（プルダウンから時刻を選択）
  3. 「保存」ボタンをクリック

📋 ケース3 補足の編集

補足（remark）はタスク詳細変更ダイアログ／スケジュール詳細変更ダイアログのどちらでも編集できます。

タスク・スケジュール間の双方向コピー

  1. タスクをスケジュール化（D&D）した時点で、タスクの補足がスケジュールにコピーされる
  2. スケジュールから新たにタスクを作成する時、スケジュールの補足がタスクにコピーされる
  3. コピー後は独立管理。タスクの補足を変更してもスケジュールには反映されず、逆も同じ

補足を「同期させたい」場合

タスクとスケジュールの補足を同期する機能はありません。同じ内容にしたい場合は両方で同じテキストを入力してください。

📋 ケース4 集計欄の手動補正

自動集計値が業務実態とずれている場合、手動補正で調整します。

例：移動時間が30分多くカウントされている

自動集計値「移動 2.0時間」 → 実際は1.5時間だった場合：

  1. 下半分の集計欄を開く
  2. 「移動」項目の手動補正欄をクリック
  3. 「-0.5」を入力（または▼ボタンを半回押す）
  4. 最終値が「2.0 + (-0.5) = 1.5」に自動更新される
  5. 画面右上の 「一時保存」ボタン をクリック

詳しくは 集計欄の見方と手直し を参照してください。

📋 ケース5 提案情報の誤登録を修正

提案情報の登録ミス（テナント違い・物件違い・ステータス違い）は、提案情報モーダルから修正できます。

  1. INSiTEメインメニューから「提案情報」を選択
  2. 当日の提案一覧から該当提案を探す
  3. 該当行をクリックして編集モードへ
  4. 物件・テナント・ステータスを正しい値に修正
  5. 「保存」をクリック
  6. 日報画面を再表示 → 自動振分が新しい内容で再計算される

🚨 誤操作からの復旧

カレンダーで予定を間違えて削除した

カレンダーの削除は即時保存のため、Ctrl+Z やページ更新で戻せません。

復旧手順：

  1. 元のタスクをもう一度カレンダーへドラッグ
  2. 同じ時間枠にドロップ
  3. 必要に応じてダイアログを開いて補足を再入力

ダイアログで誤ってテナントを削除した

「保存」を押す前なら「キャンセル」で取り消せます。「保存」を押した後はDB反映されているので、再度オートコンプリートで追加してください。

詳細報告に入力中の内容が消えた

「一時保存」を押す前にブラウザを閉じた、または別の日に移動した場合、入力内容は失われます。

予防策：

  • 商談ごとに「一時保存」を押す
  • ページを離れる警告が出たら必ず「キャンセル」を選んで一時保存

詳しくは カレンダーは即時保存、報告欄は手動保存 を参照してください。

✅ 公開前のチェックリスト

公開ボタンを押す前に以下を確認してください。

  • 左ペインに不要なタスクが残っていないか
  • 各予定のテナント・物件・補足が正しいか
  • 自動振分された提案情報が想定通りか
  • 未振分の提案が「提案履歴（未振り分け）」に残っていないか
  • 詳細報告に書き漏れがないか
  • 集計値（自動・手動補正・最終）が業務実態と合っているか

➡️ 次のステップ

❓ よくある質問（FAQ）

Q: タスクを削除すると過去の関連スケジュールも消えてしまいますが、過去記録を残したいです A: タスクを削除する前に、過去の関連スケジュールを別タスクへ紐付け直すか、独立スケジュール（タスクなし）として保存してください。

Q: 自動集計値を直接変更したいです A: 直接変更はできません。自動集計値は読み取り専用で、手動補正で増減を加える形でのみ調整できます。

Q: 補足をタスクとスケジュールで両方変更したいですが、同期できますか A: 同期機能はありません。両方手動で入力してください。

Q: 提案情報モーダルで誤登録した提案を削除できますか A: 削除できる場合とできない場合があります。詳しくはINSiTE提案管理機能のマニュアルを参照してください。

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