商談後の提案情報入力

商談後に登録した提案情報は、自動振分によって関連予定の詳細報告セクションに並びます。本ページでは、達城さんが商談から戻ったあとの「提案情報入力 → 自動振分確認 → 日報公開」までの流れを操作手順で示します。

こんな時に使います

商談から戻って提案結果（△・○ 等）を登録したい
提案登録後に各予定の下に自動で並ぶか確認したい
提案情報のステータスが△→○など変わった場合に再登録したい
提案が未振分のままなら、紐付けを直して再振分したい

🎯 シナリオの全体像

達城さんは午後の現地訪問から戻り、当日の商談内容を日報に反映します。

14:00-16:00 コーナン西宮今津2号館で3社（カインドール・やまや・ブックオフ）と打合せ
                ↓
17:00 帰社
                ↓
17:30 提案情報モーダルで提案を3件登録
        ・カインドール × コーナン西宮今津2号館 → △（検討可）
        ・やまや × コーナン西宮今津2号館 → ○（申込意思あり）
        ・ブックオフ × コーナン西宮今津2号館 → ▲（検討後不可）
                ↓
17:35 日報画面を再表示 → 自動振分で14:00-16:00の予定の下に3件が並ぶ
                ↓
18:00 詳細報告に商談メモを記入 → 一時保存 → 公開

📋 ステップ1 提案情報を登録する

提案情報の登録はINSiTEの提案情報モーダルから行います。日報画面とは別の画面ですが、登録後に日報を再表示すれば自動で反映されます。

モーダルの開き方

INSiTEメインメニューから「提案情報」を選択（または日報画面の関連リンク経由）
提案情報一覧画面が表示される
「新規登録」ボタンをクリック

1件目：カインドール × コーナン西宮今津2号館（△）

テナント名：「カインドール」を選択
物件名：「コーナン西宮今津2号館」を選択
提案ステータス：「△ 検討可」を選択
提案状況メモ：「初回打合せ。家賃条件は概ね問題なし。出店申込書の提出を6月までに検討」と記入
提案日：当日の日付
「保存」をクリック

2件目：やまや × コーナン西宮今津2号館（○）

同様の手順でやまやの提案を登録、ステータス「○ 申込有」を選択。

3件目：ブックオフ × コーナン西宮今津2号館（▲）

同様の手順でブックオフの提案を登録、ステータス「▲ 検討後不可」を選択。

🔍 ステップ2 自動振分の結果を確認する

日報画面を再表示して、提案情報が予定の下に並んでいるか確認します。

INSiTEメインメニューから「日報」を選択
当日（または商談日）の日報画面を開く
14:00-16:00 の予定（コーナン西宮今津2号館の打合せ）の詳細報告セクションを確認
タイトルバーと報告内容入力欄の間 に「提案情報」セクションが表示され、3件の提案が並んでいるか確認

自動振分された提案情報

表示形式

各提案は以下の2行で表示されます。

1行目：物件名（リンク）｜テナント名（リンク）｜提案ステータス（△／○／▲）
2行目：提案状況メモ（最大2行で省略表示）

物件名・テナント名はクリックで詳細画面（別タブ）に遷移します。

🎯 ステップ3 未振分の提案を確認する

スコアが1点以下で未振分になった提案は、画面下部の 「提案履歴（未振り分け）」 アコーディオンに残ります。

画面下部のINSiTE登録欄を確認
「提案履歴（未振り分け）」アコーディオンを開く
表示されている件数が0なら全件振分済み、件数があれば未振分提案あり

未振分が出る原因と対処

原因	対処
予定にテナント・物件が紐付いていない	該当予定にテナント・物件を追加して保存
予定のテナントと提案のテナントが違う	予定にそのテナントを追加
予定に物件があるのに提案の物件が違う（減点-2）	提案の物件を予定に追加するか、紐付けを見直し

修正後の再振分

該当予定をクリック → スケジュール詳細変更ダイアログを開く
テナントまたは物件を追加
「保存」をクリック
日報画面を再表示 → 新しい紐付けで再振分される

詳しくは提案情報の自動振分のしくみを参照してください。

📝 ステップ4 詳細報告を記入する

自動振分された提案情報を見ながら、商談メモを記入します。

該当予定の報告内容欄をクリック
商談の流れと結果を簡潔に記入
- 例：「3社と立て続けに面談。カインドールは△検討可で5月までに申込書、やまやは○申込意思を確認、ブックオフは▲検討後見送り。引き続きカインドール・やまや中心にフォロー」
画面右上の 「一時保存」ボタン をクリック

✅ ステップ5 集計を確認して公開

集計欄を開いて自動集計値と最終値を確認します。

下半分の集計欄を開く
業務カテゴリ別の自動集計値が想定通りか確認
必要なら手動補正欄で調整
「一時保存」 → 値を確認して問題なければ「公開」

公開のタイミング

日中の進捗共有 → 「一時保存」で十分（社内・上席が報告用URLで確認可能）
1日の締めくくり → 「公開」で確定

🔄 ステップ6 翌日以降の提案ステータス変更

数日後、カインドールから正式に「申込」の意思表示があり、ステータスを△から○に変更します。

提案情報モーダルで該当提案を開く
ステータスを「○ 申込有」に変更
提案状況メモを更新
「保存」

💡 効率的な運用のヒント

商談直後に登録：帰社後すぐ提案登録すると、オンタイム（+1点）が加算され振分精度が上がります
テナント・物件は予定にも紐付ける：予定に紐付けがあれば自動振分の精度が上がります
未振分は即対処：未振分のままだと当日の業務記録として完結しないため、その日のうちに紐付けを直してください

➡️ 次のステップ

複数テナント並行案件の進め方：複数テナント並行案件の進め方へ
自動振分のスコアリング詳細：提案情報の自動振分のしくみへ
集計欄の見方：集計欄の見方と手直しへ

❓ よくある質問（FAQ）

Q: 提案登録のあと日報画面を更新しないと自動振分されませんか A: はい、画面を再表示するタイミングで再計算されます。一時保存ボタンを押すと下半分が再描画され、その時に最新の振分結果が反映されます。

Q: 同じテナントに同じ日に△と○を両方登録したらどうなりますか A: 提案履歴に両方のレコードが残ります。日報画面では重複して2件表示されます（最新1件への絞り込みはしません）。

Q: 商談で出た新規開拓テナントは、どこに登録すればいいですか A: 提案情報登録の前に、INSiTEのテナント管理から新規テナントを登録してください。登録後は通常のテナントとして提案情報モーダルから選べます。

Q: メール一斉送信した提案は、ここに表示されますか A: 表示されません。メール送信フロー経由の提案は集計欄の「T数」カード（メール提案T一覧モーダル）で確認します。手動入力分のみがここに表示されます。